Neue Adresse erfassen

Kurzanleitung zum Erfassen einer neuen Adresse.

Um eine neue Adresse zu erstellen

•  Gehen Sie im boaTOOLS Hauptfenster zur Adressliste.

• Klicken Sie auf das Symbol "Neuer Eintrag".

Allgemeine Adress- und Kontaktangaben

•  Füllen Sie auf dem ersten Register Namen, Anrede und Adresse aus.

• Tragen Sie Telefon- und Faxnummern, Email- und Internetadressen ein.
• Teilen Sie die Adresse in Kategorien ein.

Finanzangaben

• Wechseln Sie nun auf das Register "Finanz". Im rechten Fensterbereich können Sie im Bereich "Finanzangaben" auf die Taste "neuer Eintrag" klicken und somit eintragen, ob eine Adresse ein Kunde oder ein Lieferant oder beides zusammen ist. Gewisse Felder sind zwingend:
  - Infostatus (Kunde oder Lieferant)
  - Währung und Debitor-, respektive Kreditorkonto (sehr wichtig für Fakturabereich und Auswertungen)
• Andere Felder vereinfachen das Arbeiten im Finanzbereich enorm. Folgende Felder können dann automatisch bei Aufträgen oder Fakturen eingetragen werden:
  - Zahlungsziel
  - Sammel- und Ertragskonto
  - Steuercode
  - Intern zuständig

Zahlungsarten

• Bei Lieferanten können Sie hier die Teilnehernummer des orangen Einzahlungsscheins oder die Bankangaben für die Zahlung von Fakturen angeben.
• Bei Kunden können Sie angeben, auf welches Ihrer Bankkonti der entsprechenden Kunde die Fakturen einzahlen soll. Die ist nur nötig, falls Sie mit verschiedenen ESR-Konti arbeiten, was bei sehr wenigen boaTOOLS-Anwendern der Fall ist.

Abschluss

• Sichern Sie beim Verlassen des Fensters die Adresse mit dem Symbol "Datensatz sichern".
• Fertig.

Erweiterte Angaben falls die Adresse eineN MitarbeiterIn ist

Falls die eben eingegebene Adresse einE MitarbieterIn sein soll, müssen Sie nun die Mitarbeiterangaben für diese Adresse erfassen...

• Öffnen Sie die boaTOOLS Einstellungen.
• Klicken Sie auf die Taste "Mitarbeiter".
• Erstellen Sie einen neuen Mitarbeiter.
• Weisen Sie dem neuen Mitarbeiter die vorher erfasste Adresse zu.
• Vervollständigen Sie die Mitarbeiterangaben, soweit Sie diese benötigen (Kürzel, Systemfarbe,...)
• Speichern Sie den Mitarbeiter-Datensatz.
• Fertig.