neue Debi-Faktura erstellen

Hier erstellen Sie eine Faktura für einen Ihrer Kunden.

Generelle Infos
Eine Debi-Faktura kann man entweder ganz neu von Hand erstellen. Oder Sie können diese aus einem bestehenden Debi-Auftrag erstellen, zum Beispiel aus einer Auftragsbestätigung oder einem Lieferschein. Letztere Variante ist natürlich sehr rationell, da alle Angaben zum Kunden und zu den verkauften Artikeln schon vorhanden sind.

1.1 Komplett neue Debi-Faktura eröffnen (Variante 1)
Erstellen Sie eine ganz neue Debi-Faktura ohne zu Grunde liegenden Debi-Auftrag.

Gehen Sie in die Hauptansicht,

dann Finanzen,
dann im Debitorenbereich (links) soll die Fakturaliste geöffnet werden.
Klicken Sie auf "Neuen Datensatz", um eine neue leere Rechnung zu erzeugen. (Sie können auch "Kurzbefehl-N" auf der Tastatur drücken).
Wählen Sie den Fakturatyp "Faktura".
Füllen Sie nun Ihr Mitarbeiterkürzel, den Fakturatitel, die Kundenadressen, Kostenstelle, Zahlungsziel und dergleichen aus.

1.2 Waren, Dienstleistungen und Beschriebe einfügen

Wechseln Sie ins Register "Fakturapositionen". -> Doppelklicken Sie auf die erste leere Zeile in der Liste der Fakturapositionen. Das Detailfenster der Position wird sich öffnen.

Suchen Sie nun den gewünschten Artikel (oder Dienstleistung), indem Sie die Artikelnummer (oder die ersten Ziffern davon) respektive die Artikelbezeichnung (oder die ersten Buchstaben davon) eingeben.

Klicken Sie nun auf die Tabulatortaste, damit die boaTOOLS Ihnen eine Auswahl der gefundenen übereinstimmenden Artikel zeigen kann. Wählen Sie den gewünschten Artikel aus.
Wählen Sie mit Hilfe des Knopfs "Merkmale", ob Sie die im Artikeldetail eingegebenen Artikkelmerkmale in der Faktura aufgeführt haben möchten.
Geben Sie Artikelmenge und eventuell Rabatte ein. Eventuell müssen Sie auch die Fibu-Konti angeben, sofern diese im Artikeldetail nicht definiert worden sind.
Sie sind nun fertig mit der Eingabe. Klicken Sie auf "Speichern mit dem Häckchen", falls der Eintrag so ok ist. Es wird dann sofort ein neues leeres Fenster erscheinen, in das Sie die nächste Fakturaposition eingeben können. Klicken Sie auf "Abbrechen mit dem roten Kreuz", um Ihre Eingabe zu verwerfen, respektive zur Faktura zurückzukehren.

2.1 Die Faktura aus einem Debi-Auftrag erstellen (Variante 2)
Sie haben einen Debi-Auftrag und möchten diesen verrechnen. Aus der Auftragsbestätigung oder aus einem Lieferschein (oder eventuell aus den verschiedenen Lieferscheinen im Falle von Teillieferungen) soll die Debi-Faktura erzeugt werden.

Im DebiAuftrag (Auftragsbestätigung oder Lieferschein) muss entschieden werden, welche Waren verrechnet werden sollen. Wir machen das in diesem Beschrieb, der Übersicht wegen mit einer Auftragsbestätigung.
Klicken Sie im Hauptregister unter "Finanz" auf die Taste "DebiAuftrag".
Öffnen Sie jene Auftragsbestätigung, aus der Sie eine Faktura erzeugen möchten. Klicken Sie auf das Register "Auftragspositionen".
Markieren Sie jene Positionen, die Sie verrechnen wollen. Klicken Sie mit dem Kontextmenü auf die markierten Auftragspositionen. Im sich einblendenden Kontextmenü können Sie einstellen, dass die ausgewählten Positionen verrechnet werden sollen.
Klicken Sie gleich nochmals mit dem Kontextmenü auf die markierten Positionen und wählen "Faktura erstellen".
Die zu verrechnenden Auftragspositionen werden nun in eine neue Faktura übertragen. Die Faktura kann nun direkt angezeigt und anschliessend von Ihnen ausgedruckt werden.

3. Drucken

Sie können im Fakturadetail oder in der Fakturalisten auf den Druckknopf klicken, um die Faktura zu drucken. "Provisorisch" gedruckte Fakturen werden in der Fakturaliste rot angezeigt, definitiv gedruckte Fakturen werden in der Fakturaliste schwarz angezeigt.

Hinweis:

Die Mahnungsfrist beginnt erst dann zu laufen, wenn eine Faktura "definitiv" gedruckt wurde.