Teilen Sie einen grösseren Auftrag in mehrere Fakturen auf.
Voraussetzung
Zur Erstellung von Teilfakturen braucht es zwingend einen erfassten Debi-Auftrag des Typs "Auftragsbestätigung". Ein Auftrag vom Typ "Offerte" reicht nicht aus.
Debi-Auftrag erstellen
-> Erstellen Sie im Hauptmenu unter dem Bereich "Finanzen" einen normalen Auftrag.
-> Fügen Sie Bestell-, Liefer- und Fakturaadresse hinzu.
-> Fügen Sie den/die zu verrechnenden Artikel hinzu.
Dem Auftrag einen Fakturaplan hinterlegen
-> Klicken Sie im Register "Auftragspositionen" auf den Knopf "Spezialfunktionen" und dort ins Untermenü "Fakt.-Plan".
-> Nun sehen Sie einen Dialog zur Konfiguration der Teilfakturen. Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:
Anzahl Fakt.
-> Geben Sie die Anzahl ein, in wie manche Faktura Ihr Auftrag aufgeteilt werden soll.
Beginn
-> Geben Sie an, an welchem Datum die erste Faktura gedruckt werden soll.
Intervall
-> wählen Sie "01 einmalig".
Verteilung
-> Sie können hier festlegen, ob die im Auftrag enthaltenen Artikel gleichmässig auf die verschiedenen Teilfakturen verteilt werden sollen, oder ob die Teilfakturen unterschiedliche Totalbeträge haben sollen.
-> Sie können hier auch festlegen, ob Sie die Auftragspositionen einzeln auf die verschiedenen Teilfakturen verteilen möchten.
Funktionstasten
-> mit dem Knopf "Planpositionen erstellen" werden nun die verschiedenen Teilfakturen definitiv geplant und die boaTOOLS merken sich, wann sie sich bei Ihnen melden sollen, damit Sie die Fakturen erstellen können.
Teilfaktura-Planung
-> in diesem Bereich erscheinen nun die geplanten Fakturen. Sie können hier die Teilbeträge, das geplante Erstelldatum, das geplante Fälligkeitsdatum und einen sinnvollen Buchungstext (entspricht in der Regel dem Fakturatitel) eingeben.
-> Die Spalte "Pos" ist leer. Falls Sie einzelne Auftragspositionen auf die verschiedenen Teilfakturen verteilen wollen, können Sie auf den Knopf "Auftragspos. zuweisen" klicken und die Zuweisung vornehmen.
Fertig
-> Sie sind nun fertig mit der Konfiguration. Sie können die Fenster des Debi-Auftrages schliessen.
Teilfakturen prüfen
-> Unter dem Hauptmenü "Finanzen" können Sie mit dem Knopf "Teilfakturaplan" die verschiedenen von Ihnen konfigurierten Teilfakturapläne, respektive Abos, anschauen und gewisse Änderungen vornehmen.
definitive Fakturen erstellen
-> Unter dem Hauptmenü "Finanzen" können Sie mit dem Knopf "Teilfakturaplan" die Liste aller Fakturapläne anzeigen lassen.
-> Die überfälligen Pläne werden Ihnen in der Farbe Rot dargestellt.
-> Sie können nun zum Beispiel alle roten Pläne auswählen
-> Klicken Sie dann auf "Spezialfunktionen" (Werkzeug-Symbol) und darin auf "Aufbereitung/Zuweisung" und dann auf den Eintrag "von mark. Planpos. Fakturas erstellen"
-> Nun werden die Fakturen erstellt. Sie können diese nachfolgend sofort in einer Liste anschauen und eventuell noch Anpassungen vornehmen.
-> Danach können Sie die Fakturen auswählen und wie gewohnt ausdrucken und versenden.