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Buchungsvorlagen
Erstellen Sie wiederkehrende Buchungen einfacher unter der Verwendung von Buchungsvorlagen.
Buchungsvorlagen
Verschiedene Betriebe kennen wiederkehrende Buchungsvorfälle wie etwa:
Eine Buchungsvorlage ist ein Mechanismus in den boaTOOLS, der halbautomatisch neue Buchungen erzeugen kann oder Ihnen die Meldung bringt, dass neue Buchungen zu erstellen sind. Sie können dann entscheiden, ob Sie aus einem Buchungsvorschlag die definitive Buchung wirklich erzeugen wollen oder zur Zeit lieber nicht.
Erstellen einer Buchungsvorlage
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Buchungsvorlage zu erstellen.
- Klicken Sie im Finanzmodul auf die Taste "Buchungsvorlagen". Die Liste der bestehenden Buchungsvorlagen öffnet sich.
- Erstellen Sie eine neue Buchungsvorlage in dem Sie auf das Symbol "neuer Eintrag" klicken. Die Detailansicht der Buchungsvorlage öffnet sich.
- Geben Sie der Buchungsvorlage eine Bezeichnung und definieren Sie einen Intervall, falls Sie regelmässig informiert werden möchten, dass eine neue Buchung ansteht.
- Mit Klick auf das Symbol "Subeintrag erzeugen und speichern" unten links definieren Sie die Buchung, die das System später auf Ihren Wunsch für Sie aufbereiten wird. Legen Sie die betroffenen Soll- und Haben-Konti wie auch Buchungstexte fest.
Sie können pro Buchungsvorlage mehrere Buchungssätze definieren.
Erstellen der effektiven Buchung aus der Buchungsvorlage
- Öffnen Sie eine Buchungsvorlage.
- Markieren Sie unten eine oder mehrere Buchungssätze.
- Klicken Sie oberhalb auf die Taste "markierte Buchungssätze buchen".
- Der Buchungssatz öffnet sich und Sie können diesen noch vervollständigen mit Belegnummer, Valutadatum, etc.
- Speichern Sie den Buchungssatz mit Klick auf das Symbol "Datensatz sichern".