Aboverwaltung

Erstellen Sie sich wiederholende Fakturen (Aboverwaltung).

Voraussetzung
Zur Erstellung von Abonnements braucht es zwingend einen erfassten Debi-Auftrag des Typs "Auftragsbestätigung". Ein Auftrag vom Typ "Offerte" reicht nicht aus.

Debi-Auftrag erstellen
-> Erstellen Sie im Hauptmenu unter dem Bereich "Finanzen" einen normalen Auftrag.
-> Fügen Sie Bestell-, Liefer- und Fakturaadresse hinzu.
-> Fügen Sie den/die zu verrechnenden Artikel hinzu.

Dem Auftrag die jeweiligen Abodaten hinterlegen
-> Klicken Sie im Register "Abonnemente".
-> Erstellen Sie im Bereich "Abonnemente auf diesen Auftrag" mit dem Symbol einen "neuen Eintrag".

• Ein neuer Aboeintrag wird nun eingetragen.
• Definieren Sie eine Abobezeichnung.
• Geben Sie den Intervall für die Fakturierung an.
• Geben Sie das Datum für den Abobeginn an.
• Das Datum für das Aboende können Sie auf 00.00.00 stehen lassen. Dies bedeutet, dass das Abo keinen Kündigungstermin hat. Sie können diesen später eingeben, falls Ihr Abonnent das Abo kündigen will. 

-> In den beiden folgenden Feldern sehen Sie Beginn und Ende der nächsten Aboperiode.
-> Sie sind nun fertig mit der Konfiguration des Abos und können das Fenster der Debi-Auftragsbestätigung schliessen.

Abonnemente prüfen
-> Unter dem Hauptmenü "Finanzen" können Sie mit dem Knopf "Abonnement" die verschiedenen von Ihnen konfigurierten Abos anschauen und gewisse Änderungen vornehmen. Sie sehen dort erweiterte Infos zum Abo. Sie können die Änderungen aber auch direkt in der Debi-Auftragsbestätigung vornehmen.

Mittels des Selektionsfilters können Sie sich bestimmte Abos anzeigen lassen:

• Neuabonnement: Neue Abos, für die noch keine Fakturen erstellt wurden.
• Abonnement: Abos, für die schon Fakturen existieren.
• ungekündigt: Die aktuell laufenden Abos.
• gekündigt laufend: Gekündigte Abos, für die die letzte Faktura erstellt wurde, aber das Abo noch weiter läuft bis Aboende.
• gekündigt fertig: Gekündigte Abos, die definitiv abgeschlossen sind. 

Aus den Abos die Fakturen erstellen
-> Unter dem Hauptmenü "Finanzen" können Sie mit dem Knopf "Abonnement" die Liste aller Abos anzeigen lassen.
-> Klicken Sie dann auf "Spezialfunktionen" (Werkzeug-Symbol) und darin auf "Aufbereitung/Zuweisung" und dann auf den Eintrag "Abonnemente verrechnen"

-> Nun werden die Fakturen erstellt. Sie können diese nachfolgend sofort in einer Liste anschauen und eventuell noch Anpassungen vornehmen.
-> Danach können Sie die Fakturen auswählen und wie gewohnt ausdrucken und versenden.

Postversand für Abos
Verschiedene Anwender des Abomoduls werden zum Beispiel Ende Monat einen Versand an die Abonnenten machen, zum Beispiel, weil es sich um ein Zeitungsabo handelt. Für einen solchen Export gehen Sie wie folgt vor:

• Öffnen Sie die Liste der Abos.
• Lassen Sie sich ie aktuell laufenden Abos suchen. Verwenden Sie dazu den entsprechenden Filter.
• Markieren Sie alle oder die zu exportierenden Abos. Klicken Sie auf das Symbol "Spezialfunktionen" -> "Wechsel zu Modul" und lassen Sie sich so die zu den Abos gehörenden Abo-Auftragsbestätigungen anzeigen.
• Markieren Sie alle Abo-Auftragsbestätigungen und klicken Sie auf das Druckensymbol und dort auf "Berichte". Führen Sie hier den Adressexport für Ihre Postversandliste aus.
  Bitte beachten Sie, dass von Ihrem Systemintegrator zuerst so eine Postversandliste gemäss Ihren Anforderungen programmiert werden muss. Ansonsten können Sie diese Exportfunktion nicht nutzen.